2021年中國(guó)大米行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)

01   中國(guó)大米行業(yè)基本概況：分為三大類

我國(guó)是稻作歷史最悠久、水稻遺傳資源最豐富的國(guó)家之一，中國(guó)的稻作栽培已有1.4萬(wàn)年以上的歷史，是已知的世界栽培稻起源地。稻谷經(jīng)過清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后，制成有較好食用品質(zhì)的大米。大米中含有稻米中近64%的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和90%以上的人體所需的營(yíng)養(yǎng)元素，同時(shí)是中國(guó)大部分地區(qū)人民的主要食品。

根據(jù)2019年5月1日正式實(shí)施的中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《大米》(GB/T1354-2018)，按照食用品質(zhì)可以分為大米和優(yōu)質(zhì)大米兩類；而按照原料稻谷類型，大米可以分為秈米、粳米、糯米三類，優(yōu)質(zhì)大米可分為優(yōu)質(zhì)秈米和優(yōu)質(zhì)粳米。

02   中國(guó)大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

就產(chǎn)業(yè)鏈而言，大米行業(yè)隸屬于稻米產(chǎn)業(yè)，后者包括從種子種植到消費(fèi)者消費(fèi)的一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，大米加工業(yè)是核心環(huán)節(jié)，但其上下游狀況對(duì)大米加工企業(yè)的生存發(fā)展、盈利及經(jīng)營(yíng)方式也有非常大的影響。

大米行業(yè)的上游行業(yè)主要是水稻種植業(yè)，具體又包括水稻種植業(yè)、種子農(nóng)機(jī)化肥農(nóng)藥制造業(yè)、大米加工設(shè)備制造業(yè)等；

中游行業(yè)主要是大米加工行業(yè)；

下游行業(yè)包括工業(yè)用糧類食品制造業(yè)、口糧消費(fèi)、飼料用糧及其他用糧。其中，工業(yè)用糧食品制造業(yè)主要包括糕點(diǎn)制造、餅干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速凍食品制造、黃酒制造等；口糧消費(fèi)主要包括大米、糧油等。

除此之外，近年來在大米行業(yè)的下游陸續(xù)興起對(duì)大米的綜合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻殼的利用等。

大米產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè)，上游主要參與者有種子、農(nóng)機(jī)、化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)隆平高科、中聯(lián)重科、史丹利、利爾化學(xué)等以及大米加工設(shè)備制造商中糧工科、豐尚、布勒、佐竹等；

中游大米加工重點(diǎn)企業(yè)主要有中糧糧谷、金龍魚、金健米業(yè)、北大荒、深糧控股等；

下游的工業(yè)用糧食品制造業(yè)則包括龍嫂、古越龍山等一系列米制品制造商，口糧消費(fèi)則通過糧油店、商超、米鋪等渠道進(jìn)行售賣。

03   中國(guó)大米行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（1）中國(guó)為全球第一大大米生產(chǎn)國(guó)

稻谷是世界上分布最廣的作物之一，其經(jīng)過加工后，可制出食用的大米。2016/17-2020/21年，全球大米產(chǎn)量和銷量水平總體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，均在2020/21年突破5億噸。從供需平衡情況來看，全球大米行業(yè)長(zhǎng)期處于供大于需的狀況，但近年來供需漸趨平衡。

2020/21年，全球大米產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為5.01億噸和5.00億噸，存在0.01億噸的供給剩余，而多年來供給過剩的局面將加劇大米加工行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度。

全球大米產(chǎn)區(qū)主要分布在中國(guó)和印度。2020/21年度，中國(guó)以1.47億噸的大米產(chǎn)量排名全球各國(guó)產(chǎn)量第一名；緊隨其后的是印度，2020/21年度大米產(chǎn)量為1.20億噸。兩個(gè)國(guó)家合計(jì)大米產(chǎn)量占到全球的53%。

（2）中國(guó)稻谷產(chǎn)量保持穩(wěn)定

2016-2020年，我國(guó)稻谷種植面積呈現(xiàn)波動(dòng)下降的態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國(guó)稻谷播種面積為3008萬(wàn)公頃，同比增加38.65萬(wàn)公頃，增幅為1.3%。從產(chǎn)量來看，由于中國(guó)水稻種植技術(shù)不斷提高，使得我國(guó)稻谷單產(chǎn)量持續(xù)上升，稻谷總產(chǎn)量基本沒有因?yàn)榉N植面積下降而發(fā)生太大幅度的下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)稻谷產(chǎn)量為2.12億噸，同比增加225萬(wàn)噸，增幅為1.1%。

（3）中國(guó)大米供需趨于平衡

根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來我國(guó)大米產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，而消費(fèi)量卻逐年增加。2020/21年度我國(guó)大米產(chǎn)量為1.47億噸，同比增長(zhǎng)0.18%；大米消費(fèi)量為1.47億噸，同比增長(zhǎng)0.87%。

從產(chǎn)銷比來看，我國(guó)大米產(chǎn)銷比從2016/17的95.9%上升至2020/21年的99.7%，供需趨于平衡。2020/21我國(guó)大米庫(kù)銷比為79.5%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)大米供需基本保持平衡，從大米價(jià)格情況來看，2016-2020年我國(guó)大米價(jià)格整體呈現(xiàn)穩(wěn)中略升的趨勢(shì)。截至2020年底，我國(guó)粳米零售價(jià)為2.92元/斤，秈米零售價(jià)為2.76元/斤。

（4）中國(guó)大米進(jìn)口量波動(dòng)下降，出口量波動(dòng)上升

隨著我國(guó)稻米市場(chǎng)重心持續(xù)下移，國(guó)產(chǎn)大米在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。在價(jià)格機(jī)制作用下，我國(guó)大米進(jìn)口量波動(dòng)下降，出口量波動(dòng)上升。2020年我國(guó)累計(jì)出口大米230萬(wàn)噸，同比減少45萬(wàn)噸，降幅為16.36%；累計(jì)進(jìn)口大米294萬(wàn)噸，同比增加39萬(wàn)噸，增幅為15.29%。

（5）中國(guó)米廠開工率較低

從近三個(gè)月的大米加工廠平均開工率來看，我國(guó)大米加工企業(yè)開工率偏低。根據(jù)天下糧倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年第15周，全國(guó)米廠平均開工率約為18.04%。

具體來看，春節(jié)前用糧企業(yè)積極備貨，米企訂單量增加，開工率也隨之上升。第六、七周春節(jié)期間，米企基本關(guān)閉，開工率降到最低點(diǎn)。節(jié)后由于節(jié)前購(gòu)買需求前置，米企開機(jī)率維持低位運(yùn)行。未來隨著我國(guó)大米市場(chǎng)需求逐步增加，預(yù)計(jì)大米加工企業(yè)開工率會(huì)有小幅提升。

04   中國(guó)大米市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

（1）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：以中小型企業(yè)為主

目前，中國(guó)大米行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，但是大米加工企業(yè)以中小型企業(yè)為主，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，企業(yè)利潤(rùn)空間也越來越小。因此，規(guī)模化、集團(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐漸成為國(guó)家政策的調(diào)控目標(biāo)，力圖形成大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)更高的附加值。

2020年12月8日，中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)公示了2019年度糧油加工企業(yè)“50強(qiáng)”、“10強(qiáng)”名單，從名單中來看，大米行業(yè)私營(yíng)企業(yè)較多，且各類型企業(yè)平均規(guī)模都非常小，這充分說明大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，產(chǎn)業(yè)集中度較低。

從企業(yè)規(guī)模來看，以大米加工為業(yè)務(wù)的大型公司并不多，主要有黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司、湖南金健米業(yè)股份有限公司、中國(guó)糧油控股有限公司、深圳市深糧控股股份有限公司、華潤(rùn)五豐有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司等。本文選取以上公司為分析重點(diǎn)來了解國(guó)內(nèi)大米行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況，幾家公司的基本經(jīng)營(yíng)情況如下所示：

從經(jīng)營(yíng)效益看，金龍魚和中糧控股營(yíng)收和利潤(rùn)較高。益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國(guó)重要的農(nóng)產(chǎn)品和食品加工企業(yè)，2020年其營(yíng)收達(dá)到1949.22億元，利潤(rùn)總額為89.46億元；

中國(guó)糧油控股有限公司是中糧集團(tuán)成員企業(yè)，主要從事油籽、大米、小麥及啤酒原料的加工及銷售業(yè)務(wù)，2019年上半年其營(yíng)收達(dá)到597.54億港元，利潤(rùn)總額為3.21億港元。

注：港幣按照當(dāng)年平均匯率換算成人民幣，企業(yè)未披露數(shù)據(jù)則為空。

注：港幣按照當(dāng)年平均匯率換算成人民幣，企業(yè)未披露數(shù)據(jù)則為空。

（2）區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：主要分布在湖北、黑龍江、廣東、安徽、湖南

在企業(yè)區(qū)域分布上，我國(guó)大米加工企業(yè)“50強(qiáng)”主要分布在湖北、黑龍江、廣東、安徽、湖南，其中湖北省企業(yè)有9家，黑龍江省企業(yè)有8家，廣東省企業(yè)有7家，安徽省企業(yè)有6家，湖南省企業(yè)有5家，這五個(gè)省份占到全國(guó)70%的份額。

05 中國(guó)大米行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

（1）稻谷種植業(yè)數(shù)字化

近年來，我國(guó)政府頻發(fā)農(nóng)業(yè)相關(guān)政策。如2020年的《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》、《互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程試點(diǎn)工作方案》、《全國(guó)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2025年)》等政策的推出有利于我國(guó)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)指明了方向。

2020年1月20日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室印發(fā)《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃(2019-2025年)》，提出要進(jìn)行種植業(yè)信息化改造，例如利用衛(wèi)星遙感、航空遙感、地面物聯(lián)網(wǎng)等手段，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)重要農(nóng)作物的種植類型、種植面積、土壤墑情、作物長(zhǎng)勢(shì)、災(zāi)情蟲情，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，提升種植業(yè)生產(chǎn)管理信息化水平等；

提出要進(jìn)行種業(yè)數(shù)字化改造，例如針對(duì)商業(yè)化動(dòng)植物育種需求，研發(fā)推廣動(dòng)植物表型信息獲取技術(shù)裝備，實(shí)現(xiàn)海量表型性狀數(shù)據(jù)高通量獲取等。政府的各種舉措將著力推進(jìn)上游稻谷種植業(yè)朝數(shù)字化方向改變。

（2）大米加工智能化

自2009年5月《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)以來，國(guó)家對(duì)智能裝備制造的政策支持力度不斷加大。2020年12月22日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，提出發(fā)展智能化制造，鼓勵(lì)大型企業(yè)加大5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用力度，全面提升研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝仿真、生產(chǎn)制造、設(shè)備管理、產(chǎn)品檢測(cè)等智能化水平。

以金健米業(yè)為例，根據(jù)華為云消息顯示，2019年8月，金健米業(yè)基于華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Fusionplant，對(duì)生產(chǎn)大米加工線進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)。升級(jí)后的系統(tǒng)不僅能實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)線40多臺(tái)加工設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、工藝數(shù)據(jù)、故障數(shù)據(jù)等，更實(shí)現(xiàn)從大米的礱谷、黏米、拋光、色選、包裝的全流程可視，可控以及智能優(yōu)化。隨著大米加工企業(yè)智能制造水平的不斷提升，我國(guó)大米行業(yè)將會(huì)迎來穩(wěn)步發(fā)展。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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